Aspek Hukum Dan Jaminan Kredit Sindikasi

ASPEK HUKUM DAN JAMINAN KREDIT SINDIKASI

Deskripsi

Kredit sindikasi memang menarik, saat ini perkembangan di industry perbankan Indonesia berkembang dengan pesat.  Kondisi ini merupakan suatu konsekuensi positif dari langkah-langkah kebijakan pemerintah dalam hal pembangunan dan juga deregulasi di sector moneter dan perbankan. Namun perkembangan ini tidak disertai dengan perkembangan pemahaman landasan hukum dan legislasi yang khusus mengatur mengenai kredit sindikasi dalam peraturan perundang-undangan.

Pelatihan ini diberikan untuk menghadirkan kepada Anda gambaran menyeluruh dan terkini mengenai pembiayaan pinjaman di Indonesia beserta aspek-aspek utama dalam transaksi pembiayaan pinjaman sindikasi.

Sebagai tambahan bagi gambaran komprehensif yang akan disajikan para ahli pada bidangnya, pelatihan ini juga mengadopsi prinsip-prinsip interaktif mengenai pembuatan perjanjian pinjaman. Demikian juga transaksi pinjaman yang berdasarkan pada sajian fakta-fakta riil dalam bentuk tulisan, sehingga Anda dapat mengaplikasikan apa yang Anda pelajari langsung pada skenario yang sesungguhnya.

Tujuan

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta akan :

1. Mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai produk-produk pembiayaan pinjaman dari perspektif legal dan bisnis;
2. Mencoba simulasi transaksi pembiayaan mulai dari langkah yang paling awal dari kondisi sebelum kontrak hingga closing;
3. Mempelajari tujuan-tujuan dan praktek ideal dari sebuah due diligence;
4. Mendapatkan pemahaman menyeluruh mengenai aspek-aspek kunci dari perspektif hukum yang muncul dalam sebuah transaksi pembiayaan dan strategi dalam menanganinya;
5. Mendapatkan pemahaman lengkap mengenai macam instrumen penjaminan;
6. Mempelajari permasalahan-permasalahan dan menghindari jebakan dalam membuat draftclosing.

Materi

PRODUK PEMBIAYAAN PINJAMAN

1. Gambaran mengenai kondisi pasar pembiayaan pinjaman di 

                     Indonesia

• Perkembangan kebutuhan peminjaman di Indonesia.
• Siapa sajakah pemain utama dan bagaimana perbedaan pendekatan mereka terhadap pasar?
• Produk jenis apa sajakah yang ditawarkan?
• Apakah yang dibutuhkan oleh para peminjam? Elemen transaksi yang manakah yang penting bagi mereka?

2. 2. Mezzanine financingdan second lien lending

• Perbedaan utama antara mezanine, second lien, dan bentuk peminjaman yang lainnya.
• Perkembangan terkini di pasar Indonesia.
• Gambaran mengenai hak para pihak
• Hak Pelepasan
• Permasalahan-permasalahan penjaminan
• Cross border Financing Issues.
• Perlindungan terhadap prioritas.
• Strategi untuk meningkatkan prospek pemulihan (recovery prospects).

3. 3. Pinjaman sindikasi (syndicated loans)

• Gambaran singkat mengenai macam struktur pinjaman sindikasi.
• Pemain kunci dan jenis praktek yang dilakukan pada masa ini.
• Strukturisasi perjanjian
  • memahami peran dan ekspektasi para pihak terhadap transaksi;
  • mendirikan struktur fasilitas; market, resiko hukum, dan bagaimana cara meminimalisasinya.

SELUK BELUK TRANSAKSI PINJAMAN

1. Permasalahan dan kondisi sebelum terjadinya kontrak (pre-

               contractual)

• informasi yang berkaitan.
• Peran dan tujuan pemberi pinjaman, peminjam, dan penasihat dalam suatu praktek.
• Siapa yang melakukannya dalam transaksi-transaksi jenis khusus?
• Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tahap pre-contractual

2. 2.     Strukturisasi perjanjian

• Ketentuan yang esensi dan persyaratan:
• surat mengenai komitmen (mengikat/tidak mengikat);
• surat mengenai biaya;
• Pertimbangan pada saat melakukan strukturisasi perjanjian.
• hal-hal kunci untuk peminjam/pemberi pinjaman;
• pemilihan pihak peminjam yang tepat;jenis-jenis fasilitas;mengoordinasikan  pinjaman dan tujuan perpajakan;
• jaminan;

3. 3.  Melaksanakan due diligence yang efektif

• Tujuan dilaksanakannya due diligencedalam suatu transaksi pembiayaan.
• Pokok-pokok permasalahan yang harus diperhatikan.
• Identifikasi pasal-pasal yang paling penting dalam dokumen.
• Identifikasi resiko pembiayaan hutang dan bagaimana menyelesaikannya.

4. 4.  Negosiasi dan perancangan perjanjian kredit
5. 5.   Melakukan Penjaminan yang Efektif

• Permasalahan Hukum dari perspektif pemberi pinjaman dan peminjam.
• Jenis-jenis jaminan dan bagaimana penyempurnaannya.

6. 6.  Prioritas dan perjanjian antar kreditur

• Tujuan perjanjian
• Poin-poin penting dalam negosiasi
• Penahanan pembayaran
• Penjualan jaminan

Metode

Presentasi, diskusi, studi kasus.

Waktu & Tempat

Instruktur

Tim Instruktur

******************************************************************

Social Media

Duta Mandiri Training

Jadwal Training